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通威股份资产重组:市值或超250亿

时间:2021-05-19 00:00 点击次数:
  本文摘要:5月5日复牌的通威股份,针对上交所就公司发售股份出售资产并筹措设施资金暨关联交易等事宜的面谈做出了问,并对资产重组草案展开了补足、修改和改版。 新的草案表明,公司拟以50亿元向通威集团发售股份出售其持有人的合肥通威100%股权。同时,拟以10.92元/股向不多达10名符合条件的特定投资者非公开发行股份筹措设施资金不多达30亿元。 这是公司时隔并购通威新能源和永祥股份后的又一次根本性资产重组活动。

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5月5日复牌的通威股份,针对上交所就公司发售股份出售资产并筹措设施资金暨关联交易等事宜的面谈做出了问,并对资产重组草案展开了补足、修改和改版。  新的草案表明,公司拟以50亿元向通威集团发售股份出售其持有人的合肥通威100%股权。同时,拟以10.92元/股向不多达10名符合条件的特定投资者非公开发行股份筹措设施资金不多达30亿元。

这是公司时隔并购通威新能源和永祥股份后的又一次根本性资产重组活动。如此次资产重组获得成功,公司总股本将减少至178666万股,按目前二级市场的股票价格计算出来的总市值将在250亿元人民币以上。  草案:  80亿投向合肥通威  公司拟向大股东通威集团发售股份出售其持有人的合肥通威100%股权。

以2015年12月31日为评估基准日,合肥通威净资产账面值80130.67万元,净资产评估值498366.88万元,电子货币418236.21万元,电子货币521.94%。  对于这一电子货币幅度,公司在恢复上交所面谈时称,由于合肥通威的资产主要是用作光伏行业晶硅电池片及组件的研发、生产和销售业务的资产,具备较明显的技术密集型特性,其价值不仅反映在评估基准日存量实物资产上,更加多反映于被评估企业所不具备的技术经验、市场地位、客户资源、团队优势等方面。在行业政策及市场趋势反对被评估单位市场需求持续增长的大趋势下,收益法评估结果需要较全面地体现其相结合并利用上述资源所构成的整体价值,因此标的资产搭配收益法评估结果作为最后评估结果。

  新的草案同时表明,拟以10.92元/股向不多达10名符合条件的特定投资者非公开发行股份筹措设施资金不多达30亿元,在扣减本次交易中介机构及涉及费用后将用作以下项目:21亿元用作合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目;8.5亿元用作补足合肥通威流动资金。  据报,截至2015年12月31日,合肥通威的资产负债率超过80.20%,大幅度低于光伏行业上市公司平均值52.20%的资产负债率水平。

同时,截至2015年12月31日,通威股份资产负债率为57.61%,也大幅度低于饲料行业上市公司平均值46.30%的资产负债率水平。而公司的主要竞争对手新希望、大北农和海大集团的资产负债率皆保持在46%以下。  影响:  每股收益未来将会减至0.53元  在股权结构方面,合肥通威资产总额并未超过公司总资产的100%,且本次交易已完成后,公司的有限公司股东、实际掌控人并未再次发生更改。

本次发售前,公司总股本为105543.4512万股,通威集团持有人公司52.75%的股份,为公司必要有限公司股东,公司的实际掌控人为刘汉元。本次发售后,通威集团股权比例不高于56.71%,仍为公司有限公司股东,刘汉元仍为公司的实际掌控人。

  本次发售前后较为,在公司资产规模方面,总资产将减少至1555437.2万元,将快速增长37.89%;股东权益将减少至589203.38万元,将快速增长30.96%;归属于母公司股东权益减少至580842.63万元,将快速增长31.54%。  在经营业绩方面,年营业收入将减少至1877339.83万元,将快速增长19.22%;利润总额减少至97730.44万元,将快速增长82.48%;净利润减少至81179.18万元,将快速增长86.37%;归属于母公司股东的净利润减少至80148.07万元,将快速增长88.46%;基本每股收益将减少至0.5301元,将快速增长31.57%。  为了构建上述业绩快速增长目标,通威集团允诺:2016-2019年将构建的净利润分别为39549.89万元、60825.34万元、76940.46万元、82030.39万元。

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如合肥通威实际净利润不符合上述允诺,则通威集团负责管理向通威股份以股份不予补偿,股份足以补偿的,不应以现金展开补偿。  复牌首日,通威股份每股收于14.16元,如此次资产重组获得成功,公司总股本将减少至178666万股,按此价格计算出来的总市值将在200亿元人民币以上。

有业内人士回应。


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